Мистик Фоллс прожил ровно одно спокойное лето, до тех пор как неистовая сила
перемен, не пронеслась по городу. Роли поменялись, карты смешаны, и все грандиозные планы расстроены раз и навсегда. Теперь  каждый имеет то, что имеет. Без шанса на возвращение того сладкого и романтичного лета, которые ласково мурлыкало над ухом каждого, тем самым, загоняя в сети паутины, которую плели долго время.  Думаете, что это нелепая случайность? Судьба? Рок? Или как еще называют люди ситуацию, которая выходит из под контроля? Они готовы списать это на какую-либо могущественную силу, например как, одобрение Господа Бога, или его кара. Но, как всегда, люди не видят то, что лежит у них на поверхности. Или, просто не хотят видеть. Так знайте, что произошло, или будет происходить… всё это точно спланированный план заинтересованных лиц. И, это, отнюдь не Всевышний. Берите ниже, господа. И если вы до сих пор не догадывайтесь кто возглавляет этот парад марионеток, то вы счастливчик. Ибо у вас есть шанс окунуться в пучину тайн, загадок и заговоров, и развязать самому этот клубок интриг.
Сайлас испил чашу бессмертного эликсира прямиком из соблазнительной и человеческой шейки мисс Кэтрин Пирс. Теперь он могущественный колдун, который жаждет умереть, чтобы воссоединиться со своей любовью на небесах.  Но, только для этого ему нужно разрушить завесу, в которой застревают все сверхъестественные существа. Так что Сайласу нужно найти предмет, или артефакт, на котором заколдовала его ведьма Кетсия. Но, если всё было так легко, так ведь? На этой ноте в игру вступает новые лица, которых Мистик Фоллс еще не видел. Благородные, беспощадные, неистовые, изящные, устрашающие вампиры прибыли в город, чтобы помахать перед носом Сайласа нужным ему артефактом, а потом, так же грациозно отнять нужную вещь. Как думаете, что сделает колдун? Конечно, он будет в ярости, но, с иерархическим порядком клан Лисандера, не так прост, как может показаться. Они вынашивают свой коварный план, у них свои цели. И будьте, уверены, если на пути этим вампирам встанет сам Сайлас, то нагрянет битва, страшней и кровопролитнее, которой Мистик Фоллс еще никогда не видел.
Вскоре, с кланом Лисандера придется познакомиться всем жителям уютного городка. Деймон Сальваторе очень заинтересован новыми фигурами на шахматной доске, так что вампир поспешит узнать для чего и зачем они прибыли в город. Быть может, Дэймон узнает больше, чем этого ожидают члены клана? А тем временем, пока Дэймон обдумывает план действий, Елена Гилберт была удостоена приглашения на ужин к чете Алистер. Конечно же, девушка никому об этом не рассказала, боясь, что кто-либо может испортить этот приём. Ведь Лисандер обещал ответить на все вопросы, которые интересуют мисс Гилберт, в особенности, что происходит в Уилтморе. Стоит отметить, что сам Лисандер очень заинтересован в партнёрстве с Еленой Гилберт, ведь ему явно что-то нужно от неё. Боюсь, что это порождение самого Дракулы, просто так мисс Гилберт не оставит.
Потрясённая тем, что Сайлас исцелился раньше назначенного срока, Кетсия вынашивает новые планы по достижению новых целей. На этот раз, ведьма понимает, что в облике колдуна Сайлас очень силен, и её сил недостаточно, чтобы уничтожить его раз и навсегда. Для этого Кетсии нужны ведьмы, которые помогут ей в осуществлении поставленных задач. Женщина на время покидает Мистик Фоллс, чтобы найти могущественных ведьм, живущих на окраинах города. Ведь Кетсия не может упустить ни одного шанса, до тех пор, пока не уничтожит своего возлюбленного.
А тем временем Кэролайн Форбс и Кэтрин Пирс, которые находятся сейчас в Уилтморе, максимально близки к разгадке тайн, главенствующих в маленьком студенческом городке.
Мисс Форбс, не без помощи Пирс, была приглашена в тайное сообщество, которое специализируется на том, чтобы уничтожить всех вампиров в городе. Но, вскоре, Кэролайн понимает, что ни одна она является вампиром в этом обществе. И за это знание юной вампирше придется дорого заплатить. Вот, только, какова будет цена? И неужели девушка согласится на все условия командующей стороны? И куда пропадет Кэтрин?

Знаете, это чувство, когда стоишь на пороге какого-то важного события, которые через секунду или через несколько дней, может круто изменить тебя и твою жизнь раз и навсегда? Так вот, сейчас, у меня такое же чувство. Только всеми фибрами своей души я чувствую, что это терпкий запах войны, заговоров и грязной игры. И всё это было бы таким обычным и повседневным, если бы в эту войну не ввязли самые древние, сильные и могущественные вампиры на земле – первородные. Именно они начали род ночным созданиям. Именно они создали тех, кто сейчас смеет угрожать им и пытается контролировать. Интересно, только мне понятен весь исход великой битвы?
Как гром среди ясного неба в Новом Орлеане возгорелась эпидемия, от которой тяжело болеют вампиры. Это явление создала Софи Деверо с ведьмами-помощницами. Но созревает один единственный вопрос. Как? На основе чего была создана эпидемия? На самом деле на тропу войны вышли новые фигуры – оборотни, которые бежали из города, когда Марсель начинал строить свою империю. Они жаждут мести, жаждут справедливости. Они хотят получить то, что всегда принадлежало им – Новый Орлеан. На основе вампирского яда ведьмы наслали проклятие на помощников Марселя, чтобы подставить первородных. Ведь исцелить несчастных может одно-единственное снадобье, в которое входит кровь первородного гибрида. На основе чего у Марселя сразу же возникают вопросы и догадки. Неужели Клаус ведёт нечестную игру? О, Марсель, эту игру семья первородных начали раньше, чем ты смеешь об этом предполагать. Только сейчас много отвлекающих факторов – Тайлер, который жаждет мести, для этого он даже отправляется в леса, чтобы отыскать гонимых Марселем оборотней, для того чтоб вернуть им город. Только не всё так легко, как может показаться. Внутри стаи, которая стремится к власти, назревает бунт, свержение короля оборотней. И появление Тайлера их не очень воодушевляет. Сможет ли гибрид сломить оборотней, со своей иерархией в стаи? Сможет ли Элайджа защитить Хейли, если вокруг много желающих насолить древним. И, да, запомните, Майкласоны, судьба так просто вас не оставит. Ибо приближается то, чего никак не ожидает Марсель, и в особенности семья первородных. Но как же снять этот злобный рок с вампиров? И зачем в городе Катерина?